Divulgation. Je suis conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective et conseiller en assurance et rentes collectives. Je ne suis pas avocat, fiscaliste ou comptable. Je discute de fiscalité uniquement en lien avec des stratégies spécifiques d'assurance, d'investissement et de succession ; je ne fournis pas d'optimisation fiscale générale ni de planification financière complète. Contenu éducatif uniquement. Les fonds mutuels sont offerts par l'entremise de WhiteHaven Securities Inc. Les produits d'assurance sont offerts par l'entremise de iAssure Inc. Coordonnez vos décisions avec votre CPA, notaire ou avocat. Voir Avis et Confidentialité.Ressources et outils | iAssure
Guides téléchargeables, listes de contrôle, calculateurs et modèles pour aider les propriétaires d'entreprise incorporés à comprendre l'investissement corporatif, les stratégies fiscales et la stratégie d'assurance.
Pourquoi c'est important
- Guides et listes de contrôle téléchargeables pour vous aider à comprendre l'investissement corporatif et la stratégie d'assurance.
- Outils et modèles pour vous aider à travailler plus efficacement avec votre CPA et d'autres professionnels.
- Toutes les ressources sont éducatives et illustratives : pas de conseil personnalisé.
Résumé
Vous trouverez ci-dessous des guides téléchargeables, listes de contrôle, calculateurs et modèles conçus pour aider les propriétaires d'entreprise incorporés à comprendre l'investissement corporatif, les stratégies fiscales et la stratégie d'assurance. Ces ressources sont éducatives et illustratives, pas des conseils personnalisés.
Ces ressources sont conçues pour vous aider à comprendre l'investissement corporatif, les stratégies fiscales et la stratégie d'assurance : et pour vous aider à travailler plus efficacement avec votre CPA, avocat et autres professionnels.
Important : Toutes les ressources sont éducatives et illustratives uniquement. Elles ne constituent pas des conseils fiscaux, juridiques ou d'investissement personnalisés. Consultez toujours votre CPA, votre avocat et votre conseiller en placement avant de prendre des décisions.
Guides téléchargeables
Le Playbook d'investissement fiscalement avantageux du propriétaire
Un guide complet sur l'investissement corporatif, les stratégies fiscales et la construction de patrimoine pour les propriétaires d'entreprise incorporés.
Télécharger le Playbook (PDF)
Plus de guides à venir. Si vous avez un sujet spécifique que vous aimeriez voir couvert, veuillez nous contacter.
Listes de contrôle et modèles
Liste de contrôle de révision d'investissement corporatif
Une liste de contrôle pour vous aider à examiner votre structure d'investissement corporative avec votre CPA et votre conseiller en placement.
À venir
Évaluation de l'exposition à la réduction de la DPE
Un outil simple pour vous aider à évaluer si vous êtes exposé à la réduction de la déduction pour petite entreprise.
À venir
Questions à poser à votre CPA
Un guide pour vous aider à avoir de meilleures conversations avec votre CPA sur l'investissement corporatif et la stratégie fiscale.
À venir
Calculateurs et outils
Calculateur de flux fiscal
Voyez comment différents types de revenus de placement transitent par votre corporation et affectent les résultats fiscaux.
Voir le calculateur de flux fiscal →
Note : Tous les calculateurs et outils sont à titre indicatif uniquement et nécessitent une approbation de conformité. Ils ne constituent pas des conseils personnalisés. Consultez toujours votre CPA et votre conseiller en placement.
Ressources pour les CPA
Si vous êtes un CPA travaillant avec des propriétaires d'entreprise incorporés, nous avons des ressources destinées aux clients qui expliquent les concepts de structure d'investissement liés aux sujets fiscaux que vous discutez régulièrement.
Articles destinés aux clients qui expliquent les concepts de structure d'investissement, positionnés pour soutenir vos conseils fiscaux.
Articles connexes
Ces ressources complètent nos articles éducatifs :
Notes importantes
Toutes les ressources sont éducatives et illustratives uniquement.
- Elles ne constituent pas des conseils fiscaux, juridiques ou d'investissement personnalisés
- Consultez toujours votre CPA, votre avocat et votre conseiller en placement
- Les règles fiscales et la performance des placements peuvent changer
- Ce qui fonctionne dans les exemples peut ne pas être approprié pour votre situation
- Les calculateurs nécessitent une approbation de conformité avant utilisation
Divulgation complète.
Ce contenu est à titre informatif et éducatif uniquement. Il explique des concepts généraux qui peuvent s'appliquer aux propriétaires d'entreprise incorporés, mais il ne constitue pas un conseil fiscal, juridique ou en placement personnalisé.
Considérations fiscales :
- Les règles fiscales sont complexes et sujettes à changement
- Les stratégies et les avantages dépendent de vos circonstances spécifiques, de votre province et de la structure de votre entreprise
- Consultez toujours un CPA qualifié avant de mettre en œuvre toute stratégie fiscale
- Des variations provinciales dans les taux et les règles peuvent s'appliquer (des différences existent entre le Québec et l'Ontario)
- Le traitement fiscal passé ne garantit pas le traitement futur
Divulgation des risques d'investissement :
- Investir comporte des risques, y compris la perte possible du capital
- Il n'y a aucune garantie qu'une stratégie d'investissement atteindra ses objectifs
- Les valeurs des placements fluctuent avec les conditions du marché, et vous pouvez recevoir moins que votre investissement initial
- L'efficacité fiscale est un facteur ; le risque, les frais et les rendements totaux comptent tous
- Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs
Illustrations d'assurance :
- Les illustrations d'assurance montrent des valeurs projetées basées sur des hypothèses qui peuvent ne pas être garanties
- Les résultats réels varieront en fonction de facteurs incluant les taux d'intérêt, l'expérience de mortalité et les dépenses
- Les éléments non garantis (tels que les dividendes ou les taux d'intérêt crédités) ne sont pas des promesses de performance future
- Examinez les projections garanties et non garanties avec votre conseiller avant de prendre des décisions
Exactitude du contenu :
- Nous nous efforçons de nous assurer que les renseignements sont exacts et à jour, mais les lois et règlements changent fréquemment
- Les renseignements reflètent notre compréhension au moment de la publication et peuvent ne pas refléter les changements subséquents
- Si vous croyez qu'un contenu contient une erreur, veuillez nous contacter
Réglementaire :
- Les fonds mutuels sont offerts par l'entremise de WhiteHaven Securities Inc.
- Les produits d'assurance et certains autres services sont fournis par l'entremise de iAssure Inc., une firme en assurance de personnes et en assurance collective de personnes
- Ces activités ne sont ni l'affaire ni la responsabilité de WhiteHaven Securities Inc.
Conseil professionnel :
- Cet article n'est pas un substitut aux conseils professionnels de votre CPA, avocat ou conseiller financier
- Travaillez avec votre équipe professionnelle pour comprendre comment ces concepts s'appliquent à votre situation spécifique
- Pour des conseils personnalisés, un engagement formel et un examen de convenance sont requis
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